FinanceOne Juni-Release
Der FinanceOne Release 2025.1 rollt einige Neuerungen aus.
Mathias
Hasler
Die wichtigsten Punkte sind:
- Automatische Ablage der Vertragspartner-Formulare ins eArchive
- Beim Geschäftsprofil, Risikoprofil, Vertragspartner, bei den Auszahlungen und im Meldewesen können interne Weisungen hinterlegt werden.
- Neu sind Abfragen im FinanceOne mit Dokumentvorschau möglich
- Die Identifikation Selbstauskunft wurde mit den Feldern «Plausibilisiert am», «Plausibilisiert durch» und «Bemerkung» erweitert. Dazu gibt es eine Abfrage, wann die relevanten Selbstauskünfte zum letzten Mal plausibilisiert bzw. geändert wurden.
CSL Bank Unifyer – Erweiterung der Bank-Frick-Schnittstelle
Bank Frick AG hat ihr Angebot zur Automatisierung digitaler Bankbelege erweitert. Neu stehen zusätzliche Indexdaten zur Verfügung, welche…
Erfolgreiche Digitalisierung in der Vermögensverwaltung
Papierbelege kosten Banken jährlich unnötig Zeit und Geld – digitale Lösungen automatisieren Prozesse und senken Bearbeitungskosten deutlich.
Papier, Zeit, Geld: Warum manuelle Bankbelege jedes Jahr unnötig Kosten verursachen
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FinanceOne November-Release
Mit dem Update 2025.2 bringt FinanceOne viele Verbesserungen und Erweiterungen.
eWebu – Digitale Wertschriftenbuchhaltung und konsolidiertes Reporting für Stiftungen und Trusts
Stiftungen und Trusts verwalten häufig ein bedeutendes Wertschriftenvermögen, das sich über mehrere Depotbanken erstreckt.
Willkommen im Team: Drei wertvolle Neuzugänge bei CSL
Wir freuen uns sehr, drei neue Teammitglieder bei CSL begrüssen zu dürfen – mit viel Erfahrung, Fachwissen und…
