Erfolgreiche Digitalisierung in der Vermögensverwaltung

Ein Vermögensverwalter stand vor einer wichtigen personellen Veränderung: Eine erfahrene Mitarbeiterin im Back Office trat in den Ruhestand. Anstatt die Position neu zu besetzen, entschied sich der Vermögensverwalter bewusst dafür, die bestehenden Aufgaben durch digitale Prozesse zu ersetzen. Das Ziel war klar: manuelle Arbeit reduzieren, Bankbelege automatisiert verarbeiten und so eine nachhaltige Effizienzsteigerung erreichen.

Die Herausforderung

Das Unternehmen betreut Kundenportfolios bei acht verschiedenen Banken – ein komplexes Umfeld, wenn es um den täglichen Eingang und die Ablage von Bankbelegen geht. Da der Ruhestandstermin bereits feststand, war der Zeitfaktor entscheidend: In nur drei Monaten sollte eine automatisierte Lösung produktiv sein.

Unsere Lösung: CSL Bank Unifyer

Mit dem CSL Bank Unifyer konnten wir genau diese Anforderungen erfüllen. Unsere Lösung holt die Bankbelege automatisiert über Schnittstellen direkt von den Banken ab. Anschliessend werden die Dokumente automatisiert indexiert, mit den jeweiligen Kundeninformationen ergänzt und digital im Dokumenten-Management-System (DMS) bereitgestellt.

Bei der Analyse der benötigten Bankverbindungen zeigte sich: Sieben von acht Schnittstellen standen bereits zur Verfügung. Die noch fehlende Anbindung konnte im Rahmen des Projekts umgesetzt werden – ein idealer Ausgangspunkt für eine effiziente Einführung.

Umsetzung in Rekordzeit

Der Kunde entschied sich für eine On-Premise-Installation, bei der die Lösung vollständig in die bestehende IT-Infrastruktur integriert wurde. Innerhalb kurzer Zeit konnten:

• sämtliche Datenbestellungen bei den Banken adressiert,
• die Systeme installiert und
• die ersten Datenverbindungen hergestellt werden.

Schon bald standen die ersten digitalen Bankbelege im DMS-System zur Verfügung – ein sichtbarer und motivierender Projekterfolg!
Damit die Belegverarbeitung korrekt funktionierte, pflegte der Kunde initial die Basisdaten aller Bankbeziehungen in unserer Stammdatenverwaltung ein. Seither liegen täglich frühmorgens die aktuellen Dokumente digital vor – strukturiert, vollständig und transparent.

Eine Mitarbeiterin prüft die Eingänge täglich über einen digitalen „Posteingang“ – ein intuitives Kontrollinstrument direkt in der Lösung.

Das Ergebnis

In der geplanten Zeitspanne konnte der Kunde sein Ziel vollumfänglich erreichen:

• Manuelle Arbeitsschritte eliminiert
• Prozesse standardisiert und automatisiert
• Zeitgewinn und Kosteneinsparung realisiert
• Arbeitsabläufe digitalisiert – ohne Know-how-Verlust

Wir danken unserem Kunden für das Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit.
Mit CSL Bank Unifyer ist ein weiterer Schritt in Richtung digitale Zukunft der Vermögensverwaltung getan.

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie personelle Veränderungen als Chance genutzt werden können, um Prozesse nachhaltig zu modernisieren.

Mehr über CSL Bank Unifyer erfahren Sie hier: