Exklusives Angebot für SGVV Mitglieder
Im Rahmen unserer Gold Partnerschaft und im Sinne des genossenschaftlichen Gedanken, profitieren Mitglieder des SGVV von einem Rabatt von 15% auf unsere Software Lösung für Vermögensverwalter „One Wealth“.
Kostenvorteil 15%
Top Datenqualität
Benutzerfreundliches PMS/CRM System
Basisangebot
ONE Wealth (inkl. 1 User)
Unsere One-Wealth-Lösung ermöglicht Vermögensverwaltern professionelles Portfolio- und Customer-Relationship-Management (CRM). Sie vereinfacht die tägliche Arbeit durch Einhaltung regulatorischer Vorgaben, professionelles Risikomanagement sowie die Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen – das reduziert operative Kosten und erhöht die Servicequalität gegenüber deinen Kunden.
Optionale Dienstleistungen
Optionale externe Kosten
Devisenkurse (nicht Devisenfeed)
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Wir zeigen dir wie du Kosten sparst und operative Risiken minimierst.
