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Sie haben die Herausforderung, dass Sie die regulatorischen Anforderungen wie VwEG, AIA, FATCA, Geschäfts-/Risikoprofil oder das elektronische Meldewesen umsetzen müssen? Unser Produkt FinanceOne Regulation unterstützt Sie optimal bei allen Aufgaben. Dies bereits ab einem monatlichen Mietpreis von CHF 390 pro User *.
Haben Sie Fragen zu FinanceOne? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
*Der Preis basiert auf der Annahme eines 3-Personen Treuhandunternehmens
Dokumente digital visieren und unterzeichnen
Aktuell spricht man vielerorts von der elektronischen Unterschrift. Der grosse Zeit- und Effizienzgewinn liegt aber nicht allein bei der Unterschrift, sondern vielmehr im optimalen digitalen Prozess über den gesamten Laufweg.
Digitale Unterschriftenmappe als Erfolgsgeheimnis
Bei vielen Firmen sind die Mitarbeiter auf Geschäftsreise, im Homeoffice oder über verschiedene Geschäftssitze verteilt. Müssen nun Unterschriften oder auch nur ein einfaches Visum auf Dokumenten eingeholt werden entstehen enorm lange Durchlaufzeiten. Machen wir ein einfaches Beispiel:
Mitarbeiter Peter Muster hat eine Spesenabrechnung erstellt, welche nach seinem Visum durch seine Vorgesetzten visiert und danach durch die Finanzen freigegeben werden muss. In unserem Beispiel stockt der Prozess, da Stefanie Koch, seinerseits Vorgesetze von Peter Muster aktuell in der Romandie auf Kundenbesuch ist. Die Spesenabrechnung bleibt damit die ganze Woche unbearbeitet. Stefanie Koch kommt dann Anfang Woche wieder ins Büro und muss erstmals eine längere Zeit Post sichten, Anträge visieren und Dokumente unterzeichnen. Nach dem Visum auf der Spesenabrechnung geht diese jetzt mittels einer internen Dokumentenmappe weiter zu den Finanzen. Hier bliebt sie wiederum liegen, da die zuständige Sachbearbeiterin Valerie Hanselmann diese Woche im Homeoffice weilt. Die Bearbeitung erfolgt somit wiederum erst in der Folgewoche.
Wie hätte der Gesamtprozess mit einer digitalen Unterschriftenmappe ausgesehen? Nachdem der Spesenprozess ausgeführt wurde, geht die Abrechnung automatisiert gemäss hinterlegter Organisationsstruktur zu Stefanie Koch, der Vorgesetzten von Peter Muster. Diese prüft in der freien Zeit vor einem Kundenmeeting mit dem Smartphone und einer sicheren Verbindung die angefallenen Arbeiten in Ihrer Unterschriftenmappe und visiert den Spesenprozess digital. Valerie Hanselmann von den Finanzen sieht in ihrer digitalen Unterschriftenmappe die neue Abrechnung, prüft und visiert diese, so dass die elektronische Verbuchung und Zahlungsauslösung erfolgen kann.
Enormer Zeitgewinn in den Prozessen
Statt einer Durchlaufzeit von knapp zwei Wochen war der Gesamtprozess gleichentags zur Einreichung erledigt und abgeschlossen. Dabei wurden Pufferzeiten auf Geschäftsreisen optimal genutzt und im Homeoffice mit Hilfe der digitalen Unterschriftenmappe sämtliche Arbeiten analog zum Büro zeitnah ausgeführt.
Dieses Beispiel kann beliebig ausgebaut und erweitert werden. Die Vorzüge in den digitalen Abläufen sind so gross, dass man die Projekte vorantreiben sollte. Wichtig bei all den digitalen Fortschritten bleibt, dass man die Sicherheit stets im Auge behält. Durch die digitale Lösung können auch die immer grösser werdenden Datenschutzvorschriften optimal abgedeckt werden.
Vom Download bis zur Indexierung der Daten erfolgt der gesamte Verarbeitungsprozess automatisiert.
Vorbei ist die Zeit, als die elektronischen Bankbelege der Kunden mittels e-Banking manuell heruntergeladen werden mussten. Ganz nach unserem Motto «Digitalisierung.Konkret.Umsetzbar».
Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Tamara Vonbun
Assistant
Monika Baum
HR Generalistin
Ramon Bieri
Logistics
Nach der erfolgreichen Einführung der MiFIR Transaction Lösung der CSL hat unser Partner Bearing Point eine Case Study erstellt. Nach der Erfassung über unser Portal wird die Meldung über die Bearing Point Plattform geprüft, aufbereitet und an die Finanzmarktaufsicht übertragen. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Bearing Point ist das Abholen der Transaktionsfeedbacks gelöst, mit welcher die Meldebestätigung für die Revision nachvollziehbar nachgewiesen werden kann.
Im neusten FinanceOne Release besteht die Möglichkeit, die Vertragspartner nach Schweizer- und Liechtensteiner Recht mit einem integrierten Formular zu identifizieren. Dies sowohl für natürliche als auch juristische Personen. Beim Schweizer Formular wurden dabei die Anforderungen des VQF umgesetzt.
Mit der datengetriebenen Formulargenerierung ist sichergestellt, dass die Daten aktuell gehalten sind und die Fachabteilungen damit von einfachen Prozessen im Tagesgeschäft profitieren.
Mit dieser Neuerung unterstreicht FinanceOne seine führende Rolle im Bereich der regulatorischen Anforderungsumsetzungen für den Finanzplatz Schweiz & Liechtenstein.
Haben Sie Fragen zum FinanceOne-Produkt? Tino Kesseli, Head IT, hilft Ihnen gerne weiter.
Sie sind Vermögensverwalter, Wealth Manager oder ein Familiy Office und benötigen eine professionelle Portfoliomanagement-Lösung? Unser Kooperationspartner ONE PM bietet Ihnen mit "ONE wealth" ein umfassendes Lösungsportfolio an.
Interessiert? Tino Kesseli, Head IT, beantwortet gerne Ihre Fragen.
Wir verzichten auf persönliche Termine, wenn immer möglich. Für Kundentermine nutzen wir geeignete Kollaborationstools wie Videokonferenzen. Bei Bedarf können wir auch Remote auf die Systeme beim Kunden Vorort zugreifen. Ist eine persönliche Sitzung erforderlich, halten wir uns an die Vorgaben des BAG. Ihre persönlichen Ansprechpartner stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Wir freuen uns, unsere Kunden auch in dieser Zeit mit unseren Produkten zu unterstützen.
Alle sprechen von Open Banking. Mit dem CSL Bankindexer können wir heute bereits die elektronischen Bankbelege verschiedenster Banken verarbeiten, was ebenfalls als „Open Banking“ verstanden werden kann. Dabei wird die gesamte Prozesskette, vom Download über Indexierung bis zur Ablage in das elektronische Archiv, automatisiert abgebildet. Sind die Belege digital vorhanden, startet der eigentliche Businessprozess. Ob im Homeoffice oder im Büro, die Automatisierung unterstützt die Arbeitsprozesse reibungslos. Ganz nach unserem Motto «Digitalisierung.Konkret.Umsetzbar».
Mit der Zürcher Kantonalbank konnten wir eine weitere Bank in unsere automatisierte Verarbeitung der elektronischen Bankbelege integrieren. Vom Download bis zur Indexierung der Daten erfolgt der gesamte Verarbeitungsprozess automatisiert.
Damit kann sichergestellt werden, dass auch im Home-Office die Tagesprozesse vollständig funktionieren und dem Berater die für ihn notwendigen Bankbelege tagfertig zur Verfügung gestellt werden. Ganz nach unserem Motto «Digitalisierung.Konkret.Umsetzbar».
Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Zusammenhang mit der Ausbreitung von Covid-19 (Coronavirus) möchten wir Sie über die von der CSL getroffenen Massnahmen und die Gewährleistung unserer Dienstleistungen informieren.
Die von der CSL ergriffenen Massnahmen dienen primär der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden und gewährleisten gleichzeitig die stabile Fortführung des Geschäftsgangs.
Dank unserer erprobten und weit entwickelten technischen Infrastruktur verfügen wir über Systeme, die unsere Leistungen auch in der gegenwärtigen Situation ohne wesentliche Einschränkungen ermöglichen. Ihre Ansprechpartner in der CSL sind wie gewohnt telefonisch unter der Ihnen bekannten Rufnummer und per Email für Sie jederzeit erreichbar, um auf ihre Bedürfnisse individuell und rasch reagieren zu können.
Wir sind wie folgt für Sie erreichbar:
- Via Email über die bekannten E-Mail Adressen unserer Mitarbeitenden oder
- Telefonisch unter der ihnen bekannten Rufnummer oder der allgemeinen Geschäftsnummer +423 236 39 39
Auch in schwierigen Zeiten wollen wir unseren Kunden ein verlässlicher Partner sein und unsere Mitarbeitenden sowie deren Familien bestmöglich schützen.
Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund
Neben einer modernen Infrastrukturumgebung ist es dabei wichtig, dass man auf ein digitales Archiv zugreifen kann und die Informationen nicht nur physisch vorliegen. Ist dies der Fall, hat man auch vom Homeoffice aus alle Informationen um die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Eine zweite nicht zu unterschätzende Voraussetzung ist, dass Dokumente rechtsgültig und zeitnah unterzeichnet werden können. Dies kann elegant und einfach mit der qualifizierten elektronischen Signatur erfolgen.
Beide Anforderungen können mit unserem Lösungsportfolio zeitnah umgesetzt werden. Sowohl in der Digitalisierung von Dokumenten wie auch bei der elektronischen Signatur verfügen wir über jahrelange Erfahrungen und stehen mit unserer Expertise und Lösungen gerne zur Seite.
Per Ende Januar 2020 mussten in Liechtenstein die wirtschaftlichen Eigentümer erstmalig an das Amt für Justiz gemeldet werden. Damit ist die Arbeit aber noch nicht getan. Ab sofort gilt es, sämtliche Mutationen die melderelevant sind, innert 30 Tagen zu melden. Dies bedingt einer permanenten Prüfung der Stammdaten.
Mittels FinanceOne werden Änderungen sofort erkannt und neue Formulare erstellt. Nach einem einfachen Bewilligungsprozess können die neuen Informationen mittels elektronischem File auf dem Portal des Amtes für Justiz hochgeladen werden. Dieser einheitliche und effiziente Vorgang erspart viel Zeit und die gesetzlichen Meldungen werden fristgerecht durchgeführt.
Sind Sie interessiert? Tino Kesseli, Head IT, hilft Ihnen unter +423 236 36 49 oder gerne weiter.
Seit Januar 2018 führen Vermögensverwalter und Anlageberater das MiFIR Transaction Reporting über den CSL Transaction Desk durch. Die Lösung erlaubt es, unabhängig von bestehenden Softwarelösungen, die melderelevanten Transaktionen in einer einfachen Transaktionsmaske zu erfassen. Alles weitere wird durch die Sofware erledigt.
Für die Vermögensverwalter und Anlageberater besteht damit die Möglichkeit weiterhin auch Kunden mit Bankbeziehungen zu betreuen, wenn die Reporting Pflicht nicht an die Bank delegiert werden kann. Dies betrifft vielfach Beziehungen zu Schweizer Banken. Aber auch für beispielsweise Liechtensteiner Vermögensverwalter, die auch Beziehungen zu Österreichischen Banken pflegen, welche eine Delegation vielfach nur an die lokalen Behörden anbieten, nicht aber an die FMA Liechtenstein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Tino Kesseli, Head IT, steht Ihnen bei Fragen gerne unter oder +423 236 36 49 zur Verfügung.
Marc Huber
IT Consultant
Matthias Bieber
Head Marketing
Tobias Ender
Graphic Designer & Marketing Consultant
Besonders erwähnenswert ist dabei der Lösungsumfang im Bereich der Sorgfaltspflichten und Regulationen. So unterstützt Sie die Lösung bei den CRS und FATCA Meldungen oder bei den neusten Anforderungen rund um das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer (VwEG).
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen und Details? Tino Kesseli ist gerne für Sie da.
+423 236 39 39 oder
Der heutige Business Lunch in der Hofkellerei in Vaduz stand ganz unter dem Motto "Digitalisierung.Konkret.Umsetzbar". Tino Kesseli und Roland Stieger von der CSL und Christian Egli und Tobias Widmer von der ONE PM AG präsentierten spannende Facts rund um die Partnerschaft unserer Unternehmen. In einem zweiten Teil wurden in einer Live-Demo sowohl die Produkte der ONE PM als auch unser neues Produkt "DocuOne" vorgestellt. Ein wirklich spannender Business Lunch. Wir bedanken uns bei allen anwesenden Gästen.
Haben Sie Fragen zur Kooperation der CSL und ONE PM oder zu unseren Produkten? Unsere Spezialisten beantworten diese gerne.
Sie suchen eine Lösung für die Umsetzung der Anforderungen rund um das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer? Mit FinanceOne können Sie die Formulare automatisiert erstellen und nach einem internen Bewilligungsprozess elektronisch an das Amt für Justiz melden.
Sind Sie interessiert? Tino Kesseli hilft Ihnen unter +423 236 36 49 oder gerne weiter.
ONE PM & CSL – eine starke Partnerschaft! Bei unserem Business-Lunch in der Hofkellerei Vaduz zeigen wir auf, welche Vorteil und Stärken die ONE PM Lösung speziell für Vermögensverwalter auszeichnen und wie diese optional mit den Services der CSL zusammenspielen.
Neben den Vorzügen für Vermögensverwalter werden dabei auch die Vorteile für Buchhalter, Pensionskassen aber auch Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister beleuchtet.
Sind Sie dabei? Melden Sie sich noch heute per Mail an für diesen interessanten Event an. Wir freuen uns, Sie am 21. November in der Hofkellerei Vaduz begrüssen zu dürfen.
Nachdem im April ein sehr erfolgreicher CSL Focus für Kunden durchgeführt wurde, wurden die interessanten Themen nun auch den Mitarbeitenden vorgestellt. Insgesamt durfte die CSL Corporate Services zusammen mit der FDS Financial Data Services und First Accounting 42 Mitarbeitende begrüssen und Ihnen das Thema "Digitalisierung.Konkret.Umsetzbar" näher bringen. In individuellen Gruppen hatten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich aus 6 Themen 3 Präsentationen genauer anzuschauen.
Begrüsst wurden unsere Kunden und Interessenten aus der regionalen Finanzbranche durch Tino Kesseli, Head IT der CSL Corporate Services Ltd. Danach gab Pascal Eggenberger, Head Compliance der First Advisory Group, einen rechtlichen Einblick über die neuen Anforderungen des VwEG (Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer für inländische Rechtsträger). Anschliessend trat Tino Kesseli erneut an das Rednerpult und zeigte auf, wie die Anforderungen mittels dem CRM/ERP System FinanceONE gelöst werden können.
Wir bedanken uns bei allen Gästen für den interessanten Austausch.
Das Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) tritt ab 1. August 2019 in Kraft. An unserem Infoanlass zeigen wir auf, wie die Anforderungen mittels unserem CRM/ERP System FinanceOne gelöst werden können.
Datum: Dienstag, 27. August 2019
Zeit: 16.00 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Wuhrstrasse 6, Vaduz
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne bis 20. August 2019 unter entgegen.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Yasmin Braf
HR Business Partner
Eintritt: 7. Januar 2019
Alexandra Forrer
HR Assistant
Eintritt: 1. April 2019
Patrick Litscher
IT Consultant
Eintritt: 15. April 2019
Silvia Honorio
Mitarbeiterin Reception
Eintritt: 1. März 2019
Luljeta Pepshi
Mitarbeiterin Reception
Eintritt: 18. März 2019
Claudio Ambühl
IT Consultant
Eintritt: 1. April 2019
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G DATA hat 1987 die weltweit erste Antiviren-Software entwickelt. Mit Expertise und Innovationen sorgen heute 500 Mitarbeiter für die Sicherheit kleiner, grosser und mittelständischer Unternehmen, kritischen Infrastrukturen sowie Millionen Privatkunden überall auf der Welt.
Die CSL geht ab sofort eine strategische Kooperation mit der ONE PM AG ein. Die Unternehmung aus Erlenbach ZH fokussiert sich auf digitale Portfolio- und Asset-Management Lösungen. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit.
Finanzdienstleister sind verpflichtet, eine risikoadäquate Überwachung ihrer Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. FinanceOne World-Check erlaubt die Prüfung von Adressbeziehungen gegen die World-Check Datenbank, welche von Refinitiv gepfelgt und angeboten wird. Eine fortlaufende Risikoüberprüfung ist mit FinanceOne sichergestellt.