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Dies betrifft Zahlungsausgänge genauso wie Geldeingänge. Mit dem neuen Einzahlungsprozess können wir diese Anforderungen optimal unterstützen.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zu unserem Webinar.
Wann
Dienstag, 26. November 2024, 9.00 – 9.30 Uhr
Experten:
- Tino Kesseli, Head IT, CSL Corporate Services Establishment
- Pascal Eggenberger, Geschäftsführer, COMTREG Comply2gether Trust reg.
- Janin Hilbe, IT-Consultant, CSL Corporate Services Establishment
Agenda
- Begrüssung
- Regulatorische Anforderungen an Transaktionen
- Umsetzung Einzahlungsprozess im FinanceOne
- Vorteile aus Business-Sicht
- Fragen
Die wichtigsten Features im neuen Release sind:
- API Zugriff für die Anzeige der Buchungsbelege
- Einstellungen zu Gruppierungen werden gespeichert
- Ansicht der Seite wird beibehalten
Möchtet ihr mehr über den Buchungsclient wissen?
Wir freuen uns auf Eure Kontaktaufnahme.
Mit dem neuesten Release von FinanceOne wird dieser Prüfprozess jetzt noch umfassender unterstützt. Erfahren Sie in unserem Webinar, wie die periodische Überprüfung noch effizienter gestaltet werden kann.
Wann
Dienstag, 29. Oktober 2024, 14:00 Uhr
Unsere Experten:
- Tino Kesseli – Head IT, CSL Corporate Services Est.
- Mathias Hasler – Senior IT-Consultant, CSL Corporate Services Est.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Das FinanceOne unterstützt Sie bei der strukturierten Adverse Media Recherche. Die Recherchen werden detailliert protokolliert und mit Dokumenten ergänzt. Wie gewohnt könne die Recherchen abgeschlossen und endkontrolliert werden.
Weitere Informationen:
Das Reporting muss bis 02. August 2024 der FMA gemeldet werden. Das FinanceOne unterstützt Sie dabei bei der Ermittlung der Kennzahlen. Hierfür stehen 4 Reports zur Verfügung:
- FMA Land Check Partnerrollen
- FMA Land Check Auszahlungen
- FMA Land Check Bankverbindungen
- FMA Land Check Vermögenswerte
Vom Download über die automatisierte Ablage im Dokumentenmanagement System inklusive der Indexdaten erfolgt der gesamte Verarbeitungsprozess vollständig automatisiert. Es ist nicht mehr notwendig die physische Post einzuscannen und manuell zu indexieren. Auch ein manueller Download aus dem eBanking wird nicht mehr benötigt. Möchten Sie auch von der automatisierten Verarbeitung der Bankbelege profitieren und die neusten Bankbelege bereits beim Morgenkaffee im System zur Verfügung haben?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Digitale Prozesse und Geschäftsfälle werden immer wichtiger um einheitliche und effiziente Abläufe zu ermöglichen. Durch die Einbindung von FinanceOne sowie der qualifizierten elektronischen Signatur und der digitalen Anbindung von Banken besteht die Möglichkeit, Business Prozesse end-zu-end zu digitalisieren.
Wann
Dienstag, 4. Juni, 9.00 – 9.30 Uhr
Experten
- Tino Kesseli (Head IT, CSL Corporate Services Est.)
- Roland Stieger (Senior Consultant, CSL Corporate Services Est.)
Die wichtigsten Punkte sind:
- Erweiterung Vermögenswert Searche
- Dokument in Vorversion bearbeiten
- Fakturierung Unterstützung für camt.053.011.07
Letztes Jahr durften wir zusammen mit der VP Bank den CSL Bank Integrator lancieren, welcher Geschäftsfälle mit der Bank (wie Zahlungen oder SPV Dokumente) vollständig digitalisiert. Dank der positiven Rückmeldungen haben wir uns entschlossen auch interne Geschäftsfälle zu integrieren. Dadurch ist eine umfassende Lösung für die digitale Verarbeitung diverser weiterer Business Prozessen entstanden. Diese neuen Möglichkeiten haben uns zu einem Rebranding animiert: Aus CSL Bank Integrator wird Auros! Herzlich willkommen, Auros! Abgeleitet von "Aura" für seine einzigartige Ausstrahlung und "Aurum", dem lateinischen Begriff für Gold, verkörpert Auros die unschätzbare Bereicherung, die es in eure täglichen Arbeitsabläufe bringt.
Sie möchten Ihre Wertschriftenbuchhaltung automatisieren? Dabei soll nicht nur der Wertschriftenkauf als Total verbucht werden, sondern alle Informationen im Detail inklusive Titelpreis, Courtage und Stempelsteuern auf einem separaten Fibu-Konto? Oder doch lieber mehrere Portfolios konsolidieren und die Quellensteuer zurückfordern? Dann freuen wir uns auf Ihre Teilnahme.
Wann
Dienstag, 12. März, 9.00 – 9.30 Uhr
Experten
- Tino Kesseli (Head IT, CSL Corporate Services Est.)
- Markus Vetsch (Senior Software Developer, CSL Corporate Services Est.)
- Andreas Brotzer (Geschäftsführer, FAE First Accounting)
- Alfred Meier (Geschäftsführer, FDS Financial Data Services AG)
Gabriel Lüchinger, Junior IT Application Engineer
Holen Sie sich elektronisch und vollautomatisch Bankbelege und Transaktionsdaten über Nacht, ohne manuelle Anmeldungen. Optimieren Sie Ihre Finanzprozesse spielend!
Bekim Gashi übernimmt die Fachverantwortung für die DMS/ECM Produkte der CSL.
Bekim war seit gut drei Jahren Mitglied des CSL Network & Security Teams und hatte dabei unter anderem die Fachverantwortung für die Collaboration Lösungen. Mit der neuen Aufgabe im IT Application Team verantwortet Bekim Kundenprojekte im DMS/ECM-Bereich, leitet den Aufbau des CSL Bank Unifyers in der DMS-Cloud und kümmert sich um die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Produkte.
Mit dem eArchive als digitales Kundendossier sowie dem CSL Bank Unifyer für die automatisierte Verarbeitung der digitalen Bankbelege verfügt die CSL über innovative Produkte, welche sich über eine grosse Beliebtheit bei den Kunden erfreuen.
Wir wünschen Bekim alles Gute bei der neuen Herausforderung und freuen uns auf die vielen gemeinsamen Projekte.
Eine Aufgabe, welche eine sehr enge Zusammenarbeit von Business und IT erforderte und auch im Umfang um einiges grösser war, als zunächst angenommen.
In unserem Gastbeitrag bei der First Advisory Group durfe Tino Kesseli, Head IT, die verschiedenen Projektmitglieder zu den Herausforderungen befragen.
Die wichtigsten Punkte sind:
- Neu kann die Ausnahme für einen VPG Vemittler im Risikoprofil 3.0 abgebildet werden
- Die Faktuierung wurde mit einigen Möglichkeiten erweitert
- Die ersten Version für die Erstellung der Daueraufträge im Prozessportal wurde umgesetzt
Damit bereichern wir die Portfolio Management Softwareanbieter im Bereich der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten dieser Lösung auf.
Wann
Dienstag, 7. November, 14.00 – 14.30 Uhr
Experten
Tino Kesseli (Head IT, CSL Corporate Services Est.), Pascal Eggenberger (Geschäftsführer, COMTREG Comply2gether Trust reg.) und Janin Hilbe (Consulter, CSL Corporate Services Est.)
Themen
- Begrüssung
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen für die Vermögensverwalter
- Umsetzung in FinanceOne
- Dow Jones Risk & Compliance für den “Name-Check”
- Fragen
Für die Umsetzung dieser Anforderung werden wir ein FinanceOne Modul zur Verfügung stellen, dass im November 2023 verfügbar ist. Damit unterstreicht FinanceOne seine führende Stellung im Bereich der regulatorischen Anforderungen. Details zur Umsetzung sind im beiliegenden Flyer verfügbar.
Wie werden Non Bankable Assets erfasst?
Die Non Bankable Assets können im FinanceOne im neuen Modul «FMA NBA Meldewesen» erfasst werden.
Ab wann können Non Bankable Assets erfasst werden?
Die neuen Anforderungen stehen Ende November zur Verfügung. Danach können die Angaben im System erfasst werden.
Wie wird gemeldet?
Vonseiten der FMA gibt es keine automatische Upload-Möglichkeit. Das FinanceOne stellt der Compliance analog zum
bestehenden FMA Reporting einen Bericht zur Verfügung, der manuell auf dem Portal der FMA erfasst werden kann.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
Die Zusammenarbeit von Wealth Manager und Banken wird immer umfassender. Umso wichtiger ist es, die entsprechenden Prozesse bestmöglich zu digitalisieren und somit effizient, zuverlässig und nachvollziehbar zu gestalten.
In Zusammenarbeit mit der VP Bank AG haben wir den CSL Bank Integrator entwickelt, welcher den digitalen Austausch untereinander unterstützt. Im kostenlosen Webinar zeigen wir Ihnen die ersten Services, die zusammen mit der VP Bank AG genutzt werden können.
Wann
Donnerstag, 7. September, 14.00 – 14.30 Uhr
Experten
Tino Kesseli (Head IT, CSL Corporate Services Est.) und Jens Breitung (Head Intermediaries, VP Bank AG)
Vom Download über die automatisierte Ablage im Dokumentenmanagement System inklusive der Indexdaten erfolgt der gesamte Verarbeitungsprozess vollständig automatisiert. Es ist nicht mehr notwendig die physische Post einzuscannen und manuell zu indexieren. Auch der manuelle Download aus dem eBanking ist nicht mehr notwendig.
Möchten Sie auch von der automatisierten Verarbeitung der Bankbelege profitieren und die neusten Bankbelege bereits beim Morgenkaffee im System zur Verfügung haben?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Unser Whitepaper gibt wichtige Information was es zu beachten gilt.
Gerne dürfen Sie uns auch für eine kostenlose Erstberatung kontaktieren. Interessiert?
Der CSL Bank Unifyer revolutioniert die Verarbeitung der elektronischen Bankbelege. Bisher wurden Informationen zur Indexierung der Bankbelege rein mittels OCR-Erkennung ausgelesen. Der CSL Bank Unifyer verarbeitet zusätzliche Daten, welche mittels weiterer Kanäle zur Verfügung gestellt werden. Im letzten Jahr konnten wir dabei die vollständige Automatisierung vieler Geldinstitute vorantreiben. So dürfen wir mit Stolz sagen: Wir sind Marktführer bei der Verarbeitung von eBankbelegen der Schweizer und Liechtensteiner Banken.
Ihre Vorteile?
- Vollständig automatisierter Download der eBankbelege
- Vollständig automatisierte Indexierung der eBankbelege
- Ortsunabhängiger Zugriff auf die Bankbelege
- Reduktion des physischen Lagerkosten
Details zur Lösung
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Dabei muss auch immer sichergestellt werden, dass die internationalen Sanktionen eingehalten werden können. Mit unserer Lösung auf Basis der Dow Jones Risk & Compliance Daten stellen wir sicher, dass all diese Anforderungen eingehalten werden können. Im Unterschied zu vielen anderen System bleiben die Daten dabei lokal auf ihren Systemen gespeichert.
Interessiert?
Die Einhaltung der Geldwäscherei-Vorschriften und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierungen ist ein wichtiger Bestandteil bei der Überprüfung von Kundenbeziehungen und Geldflüssen. Mit dem neue Modul findet die Prüfung der Kundenbeziehung und Geldflüsse immer auf der eigenen Systemumgebung statt und nicht in einer Cloud. Im Webinar zeigen wir die Vorteile des neuen FinanceOne-Moduls.
Wann
Mittwoch, 24. Mai 2023, 9.00 – 9.30 Uhr
Experten
Tino Kesseli (Head IT) und Marcello Tosolini (Teamlead IT Applications)
Ebenfalls geben wir einen kleinen Ausblick über die geplante Möglichkeit der Namensprüfung mit Dow Jones Daten. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Wann
Mittwoch, 29. März 2023, 14 – 14.30 Uhr
Experten
Tino Kesseli (Head IT), Marcello Tosolini (Teamlead IT Applications) und Pascal Eggenberger (Geschäftsführer, COMTREG Comply2gether Trust reg.)
Für Honorare die in die Zukunft fakturiert werden muss bereits heute für den Anteil ab Januar 2024 der neue Satz verrechnet werden. In unseren News haben wir zusammengefasst, wie das Thema von FinanceOne unterstützt wird.
Albin, im Sommer hast Du Deine Lehrabschlussprüfung zum Informatiker EFZ mit Fachrichtung Systemtechnik abgeschlossen. War der Entscheid für diese Ausbildung nachträglich der richtige?
Ja, ich finde das ist definitiv der richtige Beruf für mich. Ich bereue nichts!
Nach der Ausbildung hast Du Dich für den Verbleib bei der CSL entschieden. Was waren die Beweggründe?
Nach vier Jahren Berufslehre baut man eine Bindung zum Betrieb auf, meiner Meinung nach. Ich kenne alle Mitarbeiter, alle kennen mich. Hier fühle ich mich wohl. Die Systeme, die Arbeitsweise und die Prozesse sind mir ebenfalls bekannt. Also wieso den erfolgreichen Weg nicht weitergehen?
War also auch bei der CSL zu bleiben rückblickend der richtige Entscheid?
Ja, definitiv.
Was sind deine Aufgaben im Team?
Ich bin im DCS-WCS-Team, also im Bereich Datacenter und Windows Client. Meine Aufgaben haben sich minimal seit dem Lehrabschluss verändert, da ich bereits in der Lehre viel mit den aktuellen Systemen zu tun hatte. Was natürlich dazu kommt ist mehr Verantwortung. Grob zusammengefasst sind meine Aufgaben mehr im Client-Bereich.
Wie wurdest Du nach der Lehre im Team integriert? Hat sich Dein Verhältnis zu den Kollegen verändert?
Das Verhältnis hat sich ein Wenig verändert ja. Nicht im negativen Sinn, sondern eher positiv. Die Kollegen haben mehr Vertrauen in mich und so habe ich die Chance mich weiterhin zu verbessern und zu beweisen. Selbstverständlich wird auch mehr verlangt. Für mich eine Motivation mich weiterzuentwickeln.
Was fasziniert Dich am meisten an deinen Aufgaben? Welches Produkt ist Dein persönlicher Favorit?
Meine persönlichen Favoriten sind: VMware Horizon und IgelOS. Beide Produkte zusammen ergeben genau das, was meine Lieblingsrichtung in der IT ist, Virtualisierung. Vor allem der VMware Horizon. Das ist mit Abstand das Produkt, welches mir am meisten Spass bereitet. Virtualisierung wird nie aufhören sich weiter zu entwickeln. Somit ergeben sich auch mehr Chancen für mich.
Vermisst Du die Abwechslung mit den Schultagen im Berufsalltag?
Ich würde sagen ja. Es war toll, 1 - 2x in der Woche sich in der Berufsschule mit den Kollegen zu treffen und Erfahrungen sowie angehende Projekte auszutauschen. Nach Lehrabschluss wurde es schwieriger, sich zu treffen, da die meisten neue Wege eingeschlagen haben.
Es heisst ja immer «man lernt nie aus». Hast Du bereits Pläne was die nächste Weiterbildung anbelangt?
Ja. Ich möchte einen Weiterbildungskurs in Sachen VMware Horizon absolvieren, sowie mich in Sachen Storage und Backups vertiefen. Dazu habe ich zwei Arbeitskollegen, welch ein dieser Richtung viel Wissen besitzen.
Wo siehst Du Dich in zwei Jahren? Was sind Deine Ziele?
Ich möchte mein Wissen in Sachen Virtualisierung erweitern und immer mehr Möglichkeiten finden, wie dies verbessert werden kann und die CSL so gut es geht weiterhin unterstützen. Wer weiss, vielleicht gibt es intern irgendwann ein eigenes Modern-Workplace-Team.
Lieber Albin, wir vielen Dank für die offenen Worte. Wir freuen uns, auch in Zukunft mit dir zusammen neue Lösungen umzusetzen.
Die Einführung eines elektronischen Dokumenten Management Systems ist die Grundlage für die Digitalisierung von Prozessen. Doch auf was kommt es bei der Einführung darauf an?
Nach einer Bestandesaufnahme und den daraus abgeleiteten Zielen haben wir in vielen Projekte die Erfahrung gemacht, dass der wichtigste Punkt eine benutzerfreundliche Software ist, welche im Tagesprozess die Benutzer so unterstützt, dass die Arbeit Freude macht. Unser eArchive Client hat genau diese Stärken. Durch den klaren und strukturieren Aufbau finden sich jeder Anwender sofort zurecht und geniesst die Vorteile der digitalen Lösung.
Beschäftigen auch Sie sich mit der Einführung eines DMS Systems?
Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Fachexpertise.
Was bedeutet dies im Tagesbetrieb? Wie wird eine Signatur auf Korrektheit überprüft? Im Webinar antworten wir zu den Fragen und zeigen auf, wie eine Umsetzung angegangen werden kann.
Wann
17. Januar 2023, 9.00 Uhr
Experten
Tino Kesseli (Head IT), Michael Mani (Senior Business Process Engineer)